Le marché automobile : prévisions 2027 et scénario 2030
Quelles perspectives pour les ventes face à la fragilité de la demande et à l’accélération de l’électrification ?
Anticiper les ventes de véhicules neufs et d'occasion jusqu'en 2027
Se projeter à l'horizon 2030 grâce à notre scénario central
Mesurer l'évolution du poids de chaque motorisation d'ici 2030
Décrypter les enjeux du marché et les stratégies des principales marques
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Tendances et enjeux
Le printemps et l'été 2026 ont été marqués par un rebond des ventes de voitures. Quelles perspectives ce sursaut ouvre-t-il pour le marché automobile français en 2027 et à l'horizon 2030 ? Encore convalescent, le marché reste loin de ses niveaux d'avant-crise. Les immatriculations de voitures particulières neuves comme de véhicules utilitaires légers demeurent environ 25% inférieures à celles de 2019.
Face à cette faiblesse persistante de la demande et à la pression croissante des marques chinoises, les constructeurs ont changé de cap. Après plusieurs années de hausses tarifaires, ils multiplient désormais les baisses de prix et renforcent leur offre d'entrée de gamme. Les pouvoirs publics poussent dans le même sens avec la création prochaine d'une nouvelle catégorie de petites voitures, M1e, aux normes allégées. Pour autant, deux freins demeurent. La transition accélérée vers l'électrique entretient l'attentisme d'une partie des acheteurs, tandis que la conjoncture économique dégradée pèse sur leurs capacités d'achat.
Dans ce contexte, jusqu'où le marché peut-il réellement rebondir ? Cette étude livre nos prévisions pour 2027 sur les ventes neuves, l'occasion et le mix énergétique. Elle prolonge l'analyse jusqu'en 2030 afin d'évaluer le potentiel de reprise du marché, le rythme de l'électrification et les changements attendus dans les rapports de force entre marques.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Cette étude analyse le marché automobile en France et ses perspectives d’évolution, en couvrant les ventes de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers (VUL), neufs et d’occasion. Le marché du neuf se structure par catégorie de véhicule, motorisation, marque et profil d’acheteur. Les particuliers constituent le principal débouché pour les voitures neuves, tandis que les VUL sont essentiellement achetés par les entreprises. En rythme annuel, le marché français représente désormais environ 1,6 million de voitures neuves, auxquelles s’ajoutent 350 000 VUL, soit des volumes très inférieurs aux niveaux observés avant la crise du Covid-19. Le marché de l’occasion atteint quant à lui environ 5,4 millions de transactions de voitures par an, dont plus de 55% concernent des véhicules de plus de 8 ans.
L’étude décrypte également les principaux déterminants du marché et de ses prévisions : pressions sur le pouvoir d’achat, niveau élevé des prix, vieillissement du parc, électrification de l’offre et évolution de la concurrence. L’offensive des constructeurs chinois s’est notamment accélérée en France. Dans ce contexte, les constructeurs ajustent leurs gammes, leurs prix et leur offre de véhicules électrifiés, sur fond de durcissement réglementaire.
La synthèse opérationnelle pour comprendre et anticiper les évolutions à venir des ventes d'automobiles
De très nombreux chiffres clés sur le marché
La dynamique du marché jusqu'en 2026
- Les données clés : profil des acheteurs, réseaux de distribution, taux d'équipement des ménages en voiture, financement auto des entreprises et ménages, dispositifs fiscaux et réglementaires
- Les immatriculations de voitures neuves (VN) : évolution globale, répartition par marque, canal et motorisation
- Les immatriculations de véhicules utilitaires légers (VUL) neufs : évolution globale et répartition par marque
- Les immatriculations de voitures d'occasion (VO) : évolution globale, répartition par âge et canal
Nos prévisions d'ici 2027
- Les ventes de voitures particulières neuves (VN)
- Les ventes de VUL neufs
- Le mix énergétique (pour les VN et VUL) : 100% électrique, hybride léger simple, hybride rechargeable, diesel, essence, autres
- Les ventes de voitures d'occasion (VO)
Notre scénario central à l'horizon 2030 et nos hypothèses structurantes
- Nos projections à 2030 : ventes des voitures neuves et des VUL neufs, poids des motorisations, marché de l'occasion
- Les impacts de la réglementation CAFE et de ses possibles évolutions
- Les hypothèses de prix, de comportement d'achat et d'offre
- Les principaux facteurs de risques pouvant affecter nos prévisions 2030
Les enjeux clés du marché automobile
- Le rétablissement de l'accessibilité-prix des véhicules neufs
- La création d'une nouvelle catégorie de petites voitures aux normes allégées (M1e)
- L'adaptation du marché de l'occasion à l'essor des véhicules électriques
- L'électrification accélérée des flottes d'entreprises
- L'évolution des offres de financement
Les parts de marché des groupes et des marques
- Le classement sur le marché des voitures neuves
- Le classement sur le marché des VUL neufs
Les dynamiques et stratégies des marques sur le marché des voitures neuves
- Les chiffres clés et la stratégie des marques leaders : Renault, Peugeot, Dacia, Citroën, Toyota, Volkswagen
- Le redressement de Tesla après la chute de 2025
- La montée en puissance des marques chinoises et leurs parts de marché
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Pierre Paturel
Directeur d'études
Pierre Paturel est spécialiste énergie, mobilité et transition écologique. Il analyse les mutations sectorielles, pilote la veille, coordonne des publications et accompagne entreprises et acteurs publics sur leurs enjeux stratégiques.
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