L'industrie des produits phytosanitaires
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Les fabricants de phytosanitaires face aux arbitrages des exploitants agricoles
L’activité des fabricants de phytosanitaires sera morose ces prochaines années. Les difficultés des exploitations agricoles françaises et européennes pèseront sur la demande. Parallèlement, l’évolution de la réglementation et des pratiques agricoles accélère la transformation de l’offre, avec notamment le développement des biosolutions. Les industriels réorientent leurs portefeuilles et leurs capacités dans cette direction, tandis que les spécialistes du biocontrôle cherchent à changer d’échelle et que l’IA ouvre de nouvelles perspectives en matière de recherche.
Notre étude permet d’analyser les mutations de l’offre, de décrypter les stratégies d’adaptation des principaux acteurs et d’anticiper l’évolution de l’activité jusqu’en 2027.
- Quelles sont les prévisions de chiffre d’affaires et de production des fabricants français de phytosanitaires à l’horizon 2027 ?
- Comment les exploitants agricoles arbitreront-ils leur consommation de produits phytosanitaires face à la hausse de leurs charges ?
- Comment les évolutions réglementaires et le développement des biosolutions font-ils évoluer l’offre des acteurs du secteur ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Les produits phytosanitaires
englobent les insecticides, herbicides et fongicides et sont principalement
utilisés pour protéger les cultures agricoles. Ils trouvent également des
applications dans le jardinage et l’assainissement industriel. Selon l’Insee,
la consommation de pesticides des agriculteurs en 2025 s’est élevée à 3,2
milliards d’euros.
En raison de la toxicité de
certaines substances et de leur impact sur l’environnement, ces produits font
l’objet d’une réglementation particulièrement stricte. Face à ces contraintes,
les solutions biologiques et de biocontrôle connaissent un essor rapide,
offrant des alternatives plus durables.
Par ailleurs, le marché des phytosanitaires se caractérise par une forte
concentration, en raison d’une forte intensité capitalistique, notamment en
recherche et développement, ce qui constitue une barrière à l’entrée pour de
nouveaux acteurs. L’industrie est ainsi dominée par des géants mondiaux, parmi
lesquels les groupes allemands Bayer et BASF, ainsi que le Chinois Sinochem, via sa division Syngenta (qui intègre
Adama).
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le nombre de doses unités (Nodu) de pesticides
- Le chiffre d'affaires des fabricants français de produits phytosanitaires
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements, règlementations, et innovations
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- Les principaux produits
- La production par catégorie de pesticides
- Les principaux débouchés
- Les principales réglementations et politiques publiques du secteur
- Les dernières actualités sur la réglementation du secteur
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- Les surfaces agricoles en France
- Focus sur les surfaces en mode de production biologique
- Le revenu net de la branche agricole
- Les consommations intermédiaires des agriculteurs en produits phytosanitaires
- Le nombre de doses unité et les quantités vendues de pesticides
- Les quantités vendues de pesticides par segment
Les marchés français des produits phytosanitaires jusqu'en 2024
- Les quantités vendues de pesticides selon le type de surface agricole
- La consommation des ménages en pesticides
- Focus sur le biocontrôle
- Les importations françaises de produits phytosanitaires
Les tendances de l'activité
- À retenir
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- La production de l'industrie phytosanitaire française
- Les prix d'achat agricole des produits phytosanitaires
- Le chiffre d'affaires de la fabrication de produits phytosanitaires
- Les exportations françaises de produits phytosanitaires
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Le nombre de doses unités (Nodu) de pesticides
- Le chiffre d'affaires des fabricants français de produits phytosanitaires
La structure et les caractéristiques clés du secteur
- À retenir
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- Le niveau de concentration de l'activité
- La localisation géographique de l'activité
- Le poids de la France en Europe
Le commerce extérieur français
- Le taux d'export et le solde commercial
- La structure des exportations par produit et par pays
- La structure des importations par produit et par pays
Les principaux acteurs et leur positionnement
- À retenir
- Le classement des groupes analysés
- Le positionnement des leaders
Les fiches d'identité
- BAYER
- BASF
- SYNGENTA
- CORTEVA AGRISCIENCE
- UPL LIMITED
- INVIVO
- DE SANGOSSE
- SBM COMPANY
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Les rachats, investissements et partenariats
- Les innovations et autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 30 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Olivier Lemesle
Directeur d'études
Directeur d’études et responsable qualité et formation chez Xerfi, Olivier Lemesle analyse de nombreux secteurs. Expert en analyse financière et prospective, il encadre les analystes, supervise la qualité méthodologique et structure les outils et les données.
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