Les aéroports et les services aéroportuaires
Des prévisions et le scénario prévisionnel pour 2025
L'évolution de la demande et des drivers du marché
L'identification des forces en présence et les mouvements concurrentiels
Les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement
990 € HT
Tendances et enjeux
Les aéroports et services aéroportuaires affrontent un trou d’air passager
L’activité des exploitants et assistants aéroportuaires traverse une période de turbulence sous l’effet d’une baisse des capacités liées aux perturbations au Moyen-Orient et au retrait de certaines compagnies aériennes low cost de plateformes régionales. La hausse du prix des billets plombe également la fréquentation des plateformes tandis que les recettes extra-aéronautiques restent exposées aux tensions sur le pouvoir d’achat. Malgré ce contexte, les exploitants poursuivent la modernisation et l’agrandissement des plateformes pour accompagner la progression attendue du trafic aérien à plus long terme.
Notre étude décrypte les perspectives d’activité du secteur, les évolutions attendues du trafic de passagers et de fret, ainsi que les stratégies mises en œuvre par les aéroports et assistants aéroportuaires pour faire face aux nombreux enjeux auxquels le secteur est confronté.
Quelles sont les perspectives d’évolution du chiffre d’affaires des exploitants et assistants aéroportuaires d’ici 2027 ?
Comment évoluera le trafic de passagers et de fret dans les aéroports français d’ici 2027 ?
Quelles stratégies les plateformes aéroportuaires mettent-elles en œuvre pour stimuler leur attractivité ?
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le réseau aéroportuaire
français compte plus de 170 plateformes, qui peuvent être divisées en trois
classes : les aéroports parisiens, exploités par Groupe ADP, qui
concentrent la moitié du trafic de passagers et plus de 80% des tonnages de
fret, les grands aéroports de province (Nice, Marseille, Lyon, etc.) qui
représentent près d’un tiers du trafic de passagers, et enfin les aéroports
locaux, parfois de simples aérodromes. Le nombre de groupes intervenant dans le
secteur des services aéroportuaires en France a augmenté sur la dernière
décennie. Suite au mouvement de libéralisation initié depuis 2005, la gestion
des plateformes a été déléguée à des concessionnaires privés, à l’instar de
Vinci Airports, Eiffage ou Edeis. Du côté des prestataires de services (manutention
des bagages, accueil, billetterie, etc.), WFS, Groupe Europe Handling et Alyzia
s’imposent comme des leaders. Ils profitent de l’externalisation croissante
d’activités par les compagnies aériennes et les exploitants d’aéroports.
La synthèse
- Ce qu'il faut savoir sur le secteur
- Les conclusions de l'analyse
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- L'évolution des déterminants de l'activité
- Le trafic de passagers dans les aéroports français
- Le trafic de fret avionné dans les principaux aéroports français
- Le chiffre d'affaires des exploitants et des assistants aéroportuaires
Le secteur en un clin d'œil
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
- Les rachats, investissements et partenariats
Le champ de l'étude
Les fondamentaux de l'activité
- L'aéroport, une plateforme biface
- Les modes de gestion d'un aéroport
- Les recettes des aéroports
- La densité aéroportuaire en France
Les déterminants de l'activité
L'environnement sectoriel jusqu'en 2024
- La fréquentation touristique mondiale
- Les déplacements professionnels des Français
- L'activité commerciale dans les aéroports français
- Les droits de trafic
Les tendances de l'activité
- L'évolution des déterminants de l'activité
- L'analyse de longue période
Les indicateurs de l'activité jusqu'en 2024
- Le trafic de voyageurs dans les aéroports français
- Focus sur le trafic de passagers dans les aéroports parisiens
- Les mouvements d'aéronefs commerciaux
- Le trafic de fret avionné des aéroports français
- Le chiffre d'affaires des exploitants et des assistants aéroportuaires
- La taxe d'aéroport des principaux aéroports français
- Les tarifs des redevances par passager des principaux aéroports français
Les prévisions de Xerfi pour 2025
- Le trafic de passagers dans les aéroports français
- Le trafic de fret avionné dans les principaux aéroports français
- Le chiffre d'affaires des exploitants et des assistants aéroportuaires
L'évolution du tissu économique
- Les établissements et les effectifs salariés
Les caractéristiques structurelles
- Les chiffres clés des aéroports français
- Les chiffres clés financiers du secteur
- La répartition des entreprises par taille
- La concentration du trafic de passagers et de fret
- L'emploi intérimaire et la sous-traitance dans le secteur
- La localisation géographique de l'activité
Les principaux acteurs et leur positionnement
- Le panorama des principaux acteurs selon l'actionnariat et le métier
- Le classement des principaux exploitants aéroportuaires avec un actionnariat public
- Les principaux groupes de services aéroportuaires
- Le classement des principaux aéroports français de passagers
- Le classement des principaux aéroports français de fret
Les exploitants aéroportuaires
- GROUPE ADP
- VINCI AIRPORTS
- AÉROPORTS DE LA CÔTE D'AZUR
- AÉROPORTS MARSEILLE-PROVENCE
- EIFFAGE CONCESSIONS
- EDEIS
Les groupes d'assistance aéroportuaires
- GROUPE EUROPE HANDLING
- WORLDWIDE FLIGHT SERVICES
Les derniers faits marquants de la vie des entreprises
- Le panorama des enjeux et orientations stratégiques
- Le développement des aéroports et les investissements
- Les rachats, partenariats et autres faits marquants
Les principales sociétés du secteur
- Le classement par chiffre d'affaires
- Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation
- Le classement par taux de résultat net
Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Vinchenzo Borrego
Analyste Expert
Vinchenzo Borrego analyse les transformations des services aux entreprises, avec un ancrage particulier dans la logistique, le transport, les services externalisés et les nouveaux modèles d’organisation du travail.
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