Le marché de l'assurance obsèques à l'horizon 2030
Comment enrichir les offres, restaurer la confiance et se différencier face à la concurrence ?
Arbitrer le bon mix entre capital, prestations et services
Anticiper les évolutions du marché et de ses segments
Diversifier ses canaux de distribution
Renforcer sa différenciation par les services et l'accompagnement
2200 € HT
Tendances et enjeux
L'assurance obsèques ne se résume plus au financement des funérailles. Les Français veulent davantage anticiper, formaliser leurs volontés et soulager leurs proches. Assistance, accompagnement administratif, personnalisation des garanties et des services associés : la promesse des assureurs obsèques s'élargit. Les contrats en prestations trouvent ainsi de nouveaux arguments, même si les formules en capital restent largement dominantes.
Mais plus la promesse s'enrichit, plus sa valeur réelle est scrutée. Et les critiques restent nombreuses. La hausse du coût des obsèques peut réduire la couverture offerte par les capitaux garantis. Certains assurés peuvent aussi verser au fil des années davantage que le capital finalement garanti, tandis que l'écart entre cotisations collectées et prestations versées continue d'interroger. Autant de sujets qui fragilisent la confiance et, surtout, entretiennent la pression réglementaire. L'enjeu est désormais clair pour les professionnels : mieux couvrir le coût des obsèques sans rendre les contrats prohibitifs. Il leur faut aussi se différencier davantage à mesure que le renforcement des exigences de transparence facilite la comparaison des offres.
Cette étude aide les dirigeants à adapter leur offre, anticiper les mutations du marché et diversifier leurs canaux de distribution. Elle décrypte également les rapports de force entre bancassureurs, assureurs, mutuelles et opérateurs funéraires ainsi que les leviers pour se distinguer de la concurrence, notamment par les services et l'accompagnement.
Plan détaillé
Présentation et chiffres clés
Le marché de l’assurance obsèques regroupe les contrats souscrits du vivant de l’assuré afin de financer, et éventuellement d’organiser, ses funérailles au moment de son décès. En France, ce marché s’est rapidement développé ces dernières années pour atteindre environ 2 milliards d’euros de cotisations. Deux grandes formules coexistent : les contrats en capital, qui prévoient le versement d’une somme destinée au financement des obsèques, et les contrats en prestations, qui intègrent également leur organisation selon les volontés exprimées par l’assuré. Les contrats en capital constituent l’essentiel du marché.
La chaîne de valeur de l’assurance obsèques rassemble quatre grandes catégories d’acteurs. Les assureurs, bancassureurs et groupes de prévoyance, parmi lesquels Crédit Agricole Assurances, Generali, Prévoir ou Auxia, conçoivent les contrats et portent le risque. Leur distribution s’appuie sur les réseaux d’assurance et bancaires ainsi que sur les opérateurs funéraires. Les assisteurs interviennent dans la mise en œuvre des garanties d’assistance, tandis que les pompes funèbres jouent un rôle central dans les contrats en prestations, en assurant concrètement l’organisation des obsèques.
Une synthèse opérationnelle pour anticiper les évolutions du marché et comprendre comment enrichir les offres, restaurer la confiance et se distinguer face à la concurrence
De nombreux chiffres clés sur le marché et son environnement
Les tendances récentes et notre scénario prévisionnel à l'horizon 2030
- Les enseignements du passé pour comprendre les dynamiques à venir : diffusion des contrats, domination des contrats en capital, enrichissement des offres par les services, besoins de personnalisation, essor des bancassureurs…
- Notre méthode de prévision et notre scénario central : cotisations d'assurance obsèques, nouvelles souscriptions, contrats en portefeuille, taux de couverture des décès
- La sinistralité en assurance obsèques : prestations versées, montant du capital versé par contrat, ratio S/P
- L'évolution et les perspectives d'activité par segment : contrats en capital et en prestations
La demande et l'environnement du marché d'ici 2030
- La solvabilité des seniors : évolution du montant mensuel moyen de la pension des retraités, pouvoir d'achat
- L'évolution de la clientèle cible : nombre de seniors, répartition de la population par classe d'âge, nombre de décès
- Les prix des services funéraires et les pratiques funéraires
- La réglementation : multiplication des contrôles et des mesures en faveur d'un cadre plus protecteur pour l'assuré
Les risques autour de notre scénario central à l'horizon 2030
La distribution en marque blanche comme levier d'élargissement commercial
- Les porteurs de risques positionnés sur la marque blanche
- La marque blanche au service d'une stratégie de niche affinitaire : étude de cas d'Auxia
Le recours à des partenaires spécialisés pour l'assistance obsèques
- Le développement de partenariats avec des tiers : focus sur la présence des assisteurs auprès des tiers
- Le recours à des spécialistes pour enrichir l'offre obsèques : études de cas de Mutualia / IMA et Ircem / Axa
L'enrichissement des services pour se différencier
- La logique servicielle en trois temps : services en amont, au moment du décès et services après les obsèques
- Le rapatriement international comme levier de différenciation : étude de cas de Malakoff Humanis
L'intégration de l'exécution funéraire pour certains acteurs mutualistes
- Le pari d'une intégration verticale : étude de cas de la Mutuelle Prévifrance
- Le rapatriement de l'exécution funéraire en interne : étude de cas de La Maison des Obsèques
Les porteurs de risques en assurance obsèques
- La cartographie : les grands profils d'acteurs et leurs poids sur le marché, le classement, les parts de marché
- Les rapprochements des groupes présents en assurance obsèques : étude de cas de La Mutuelle de Poitiers
Les circuits de distribution
- Vue d'ensemble : poids des principaux canaux de distribution
- Les chiffres clés des principaux circuits : agences bancaires, réseaux d'assurance, mutuelles, groupes de prévoyance, pompes funèbres, vente en ligne
Les acteurs des services associés aux contrats
- Les sociétés d'assistance (assistance aux proches) et les pompes funèbres (exécution funéraire)
L'offre et la stratégie des acteurs clés : Crédit Agricole Assurances, BPCE Assurances, GACM, CNP Assurances, Abeille Assurances, Generali, Axa, Malakoff Humanis (Auxia), Groupe VYV (Mutex), Afi Esca, Mutac
Sociétés étudiées
Expert
Au-delà de nos études, XERFI met à votre disposition son expertise sous forme d'échanges téléphoniques préparés, immédiatement actionnables et centrés sur les secteurs qui vous intéressent.
Alexandre Boulègue
Directeur des Opérations
Directeur du bureau d’études, Alexandre Boulegue pilote depuis plus de quinze ans la production économique et sectorielle du groupe.
Études connexes
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